六方面剖析平安恋为什么是中国平安

随着中国平安收购深发展方案出台,平安银行以及深发展将如何整合等问题成为市场关注的焦点。6月14日,深发展及中国平安相继召开新闻发布会,初步解答了此次收购的悬念问题。双方高层均表示,目前深发展和平安银行将采取独立经营方式,尚无确切的整合计划以及时间表。从长远来看,此次收购带来的将是多赢局面。

疑问一:为什么是中国平安？

深发展:平安作出了坚定确实承诺

与深发展联姻的绯闻主角有多个版本,为何最终是中国平安？深发展董事长纽曼说,只有中国平安将潜在的投资讨论变成了确切报价和投资建议。中国平安不仅愿意以现金方式收购,且定向增发价格未有折价,投资的金额非常大。同时,中国平安是非常有经验、财务稳健、实力雄厚的金融公司,并且是想成为真正的长期战略投资者。新桥投资一直认为即便退出,自己也有责任将深发展交给一家负责任的机构,而中国平安符合这一条件。

纽曼还透露,过去一直都有潜在投资者表示过对深发展的兴趣,但这些讨论最终都没有变成确切报价和投资建议。中国平安提出的投资条件也非常值得深发展股东考虑,能够一次性地提高深发展资本充足率。接下来这个交易方案将提交给深发展股东大会审议,并让监管部门作出判断。

疑问二:深发展会不会消失？

中国平安:深发展品牌目前不会有任何改变

深发展将来会不会被整合到中国平安之中而导致退市,成为此次收购案的最大悬念之一。对此,双方均表示讨论这个问题为时过早,尚没有明确计划以及时间表来处理平安银行和深发展的整合。中国平安总经理张子欣称,深发展品牌目前不会有任何改变。

深发展董事长纽曼透露,为解决深发展和平安银行的同业竞争问题,在该行提交给监管机构的报告里提到一种可能性,就是合并双方的一些营业网点,但这并不是唯一的可能性。他说,确实有一些潜在的方法来处理这个问题,但现在都还没有确切的计划,还需要跟监管机构继续讨论。目前,平安银行的规模比深发展小很多,双方只在少数城市的经营有重叠。

平安银行行长理查德·杰克逊表示,收购协议中并未谈到两个银行整合的内容。关于同业竞争的问题,将会在遵循相关法律法规的情况下得到解决,并且要确保双方股东的利益。目前收购协议还需要很长时间的审批,现在谈论整合为时过早。在审批过程中,他们也会提供相关细节计划解决同业竞争以达到监管要求。从商业角度上说,两家银行定位有些不同。深发展贸易融资业务比较强,尤其是供应链融资,而平安银行致力于零售银行业务、信用卡业务。双方的定位有很多方面可以互补,同业竞争问题也更容易解决。

中国平安总经理张子欣表示,整合的多种可能性都可以探讨,但还有一个较长的探索落实过程。中国平安可以由自己掌控渠道,也可以通过深入合作的渠道提供服务。他们将和深发展在合作方面进行很好的探索。

疑问三:现阶段深发展如何经营？

中国平安:深发展以及平安银行均继续独立经营

如果平安银行以及深发展的整合尚无明确计划,现阶段将如何经营呢？深发展董事长纽曼表示,在现有监管条例下,中国平安和深发展必须以两个独立的公司来运行,但双方可以以协议方式促成各种形式的合作。接下来,任何和中国平安的交易,在深发展董事会都会被当成关联交易来进行讨论,中国平安的董事将不会参与投票,深发展会非常好地遵循公司治理原则。他还透露,深发展董事会将增加到18人,其中有5人会是中国平安推荐的董事。

“中国平安给予深发展经营上的支持,将主要通过三个方面”,平安银行行长理查德·杰克逊表示,第一是进入董事会;第二是通过增资为深发展提供充足资本;第三则是通过业务合作。目前,两家银行都会继续自己的机构拓展计划。平安银行的服务已经可以覆盖到中国平安15.7%的客户,如果和深发展达成协议,银行业务将可能覆盖到集团80%的客户。对于中国平安而言,平安银行未覆盖而深发展已经开设了分支机构的14个城市市场很大,对于深发展而言,中国平安在这些地区的保险业务发达,双方合作潜力很大。通过深发展的渠道,可以提供平安的寿险产品给客户,还可以发展信用卡还款业务等,深发展也可以利用中国平安现有的基础设施平台。具体合作内容取决于双方的协议细节和法规要求。

深发展董事长纽曼则认为,中国平安成为第一大股东对深发展来说是一个非常好的机会。中国平安将会为深发展持续稳定的资本增长提供基础,为其发展壮大提供支持。他非常希望能把深发展的服务和产品提供给平安的客户。平安4500万个人保险客户以及200万公司客户都可能是深发展的潜在客户。

至于收购过程会不会影响深发展业绩,纽曼表示,他希望深发展的业务会持续稳健不断发展。此次收购会涉及到一些变化,但是深发展会继续推进现在的战略计划,包括继续开设新网点,不断完善现有的分支结构,不断发展信用卡、贸易融资、汽车融资各项业务等,这些都不会有任何改变。他也相信深发展管理团队的一个优点就是会随着环境变化作出最优选择。

疑问四:深发展人事会不会有大变动？

中国平安:没有计划也没有协议改变现有团队

随着中国平安成为第一大股东,深发展会不会出现管理层大换血？深发展董事长纽曼表示,新桥投资是深发展过去几年取得巨大成就的助推器和催化剂,但他们并不参与深发展日常经营和管理,主要通过向董事会派出董事来完成这一职责,且在15人的董事会当中只占4个席位。因此,深发展过去四五年取得的成绩是现在这个管理团队的成绩。中国平安也向他表示,平安对深发展现有的管理层和员工都非常尊重。他们派出董事参与深发展的经营以后,也会非常重视保持银行的稳定。随着时间的推移,当然不排除可能会有一些变化,但现在并没有特别的时间表要做出什么变化。深发展也确实期待中国平安的董事将来会提供非常好的意见和决策基础。

纽曼个人的去留也是媒体关注的焦点。纽曼说,他还没有什么确切计划。就像他一开始没有预计到要在中国待四年,但现在却非常喜欢待在中国的时间。他将尽最大努力帮助银行获得成功,也特别为团队这几年做出的工作感到骄傲。

疑问五:收购方案是否合理？

中国平安:这是三方作出的公平合理安排

在这样一个时点用这样一个价格以及方式收购深发展,是否合理？中国平安总经理张子欣表示,这是三方作出的公平合理安排。不论是中国平安、深发展还是新桥投资,在这一时点上对资金、投资者价值、未来投资空间的考虑都非常一致。

张子欣说,目前达成协议是最好的安排。中国平安即将启动下一个五年计划,非保险业务要尽快发展;深发展也有补充资本的需求,且处于最好的经营状态。深发展向中国平安定向增发是看好双方未来合作空间,中国平安独家参与深发展收购是为了锁定双方深度合作。

在方案中,深发展将向中国平安定向增发部分股份,同时,新桥投资可选择通过现金支付或换股方式来完成协议转让。张子欣认为,定向增发是目前市场上通行做法,新桥投资可能选择H股换股方式,也是因为它比较看好未来中国平安的发展,并希望参与中国平安的经营。即便新桥投资最终选择换股又不能长期持有H股,对中国平安的经营也不会有太多影响。因为新桥投资完成换股后所占比例会很低,而中国平安的股权比较分散。

疑问六:中国平安会不会加大持股比例？

中国平安:未来审批过程中还需要探讨

此次深发展向中国平安定向增发,设定了最低3.7亿股最高5.85亿股的区间。如果按照3.7亿股计算,中国平安最终持股比例将达到29.8%,接近中国平安承诺的30%上限。为什么中国平安要设定这样一个区间,会不会提高持股比例？张子欣表示,设定认购区间是为了确保深发展达到10%以上资本充足率。考虑到深发展一两年内发展加快,资本充足率需要得到保障,因此设定了上限。至于突破30%持股比例,在未来审批过程中需要探讨,目前没有任何信息。

如果中国平安按照上限定向增发,则持股比例将突破30%,是否意味着中国平安将先抛售目前二级市场上持有的深发展股份？张子欣称,整个交易的完成时间存在不确定性,是否需要抛售也要看交易完成的时间。

此次引入中国平安投资资金后,深发展资本充足率预计提高至10.7%至12.1%。深发展董事长纽曼表示,该行还将选择合适时机继续充实附属资本。随着资本基础夯实,将妥善推进常规的现金分红计划。纽曼说,在核心资本增加以后,银行再募集相配套的附属资本成本就会非常低,这将成为支持深发展将来大幅度成长的基础。对于到香港发行H股来补充资本的计划,深发展也会不时地进行一些讨论,但目前还没有确切计划。

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